Guida per principianti al trading di titoli volatili

Il trading di titoli ad elevata volatilità può essere emozionante e virtualmente gratificante. Per volatilità si intende che i prezzi subiscono numerose e repentine variazioni. Una volatilità elevata è più rischiosa, ma offre anche possibilità di trarre profitto da queste variazioni. Tuttavia, è sempre presente il rischio di subire perdite.

Oggi approfondiamo il trading di questi titoli irrequieti. Ci soffermeremo su strategie e dritte, rispondendo inoltre alle domande più frequenti dei trader alle prime armi.

Comprendere la volatilità

Per fare trading di titoli in maniera efficace, è necessario comprendere la volatilità, ossia l’intensità delle variazioni dei prezzi. La sua misurazione avviene osservando la deviazione standard dei rendimenti annuali di un titolo. Ciò ci rivela la forbice delle oscillazioni al rialzo o al ribasso dei prezzi.

Un’elevata volatilità significa che i prezzi sono soggetti a continue variazioni, mentre una bassa volatilità vuol dire che sono più stabili.

Fattori che favoriscono la volatilità dei prezzi azionari

La volatilità di una quotazione azionaria dipende da svariati fattori. Tra tali fattori si segnalano il sentiment del mercato, i dati economici, gli utili aziendali, novità ed eventi, liquidità del mercato e scenari internazionali. Comprenderli può aiutare i trader a prendere decisioni migliori.

• Fattori economici e politici

Gli eventi politici ed economici hanno forti ricadute sugli alti e sui bassi dei mercati. Le decisioni dei governi in materia di accordi e politiche commerciali condizionano settori industriali ed economie, il che induce gli investitori a reagire.

Anche dati economici, quali report sull’occupazione, tassi di inflazione e le cifre del PIL, possono scuotere i mercati. Dati positivi aumentano sovente la fiducia degli investitori, ma brutte sorprese possono incrementare l’instabilità del mercato.

• Industria e fattori settoriali

La volatilità non è sempre uguale. Comparti e settori diversi possono esibire livelli differenti. Ciò che accade in un comparto può scuotere i prezzi delle azioni.

Ad esempio, se si verifica un conflitto che fa aumentare i prezzi del petrolio, le aziende che operano in questo ramo potrebbero far segnare ottimi risultati, ma le società che fanno elevato uso di petrolio potrebbero subire forti ripercussioni.

Per restare al passo con gli ultimi sviluppi, i trader devono monitorare le notizie e gli eventi di settore.

• Performance aziendali

Le performance di un’azienda possono agitare la rispettiva quotazione azionaria. Buone notizie, come ottimi utili o prodotti innovativi, possono entusiasmare gli investitori e indurli a desiderare le sue azioni.

Gli investitori potrebbero cedere le azioni quando si verificano vicende oscure, quali richiami o scandali. Le grosse aziende sono anche in grado di scuotere l’intero mercato.

Strategie per il trading di titoli volatili

Il trading di titoli volatili richiede una pianificazione oculata e strategie efficaci. Diamo un’occhiata ad alcune strategie da valutare:

• Breakout trading

Il breakout trading consiste nell’individuare rilevanti livelli di prezzo, ovvero supporto e resistenza.

Quando un titolo oltrepassa la resistenza o cala al di sotto del supporto, i trader entrano in azione nella speranza che il titolo prosegua in quella direzione.

• Trend Following

Una strategia di trend following consiste nell’individuazione di trend per realizzare profitti.

Quando un titolo è in ripresa e fa segnare massimi sempre più elevati e minimi sempre più bassi, i trader possono valutare di andare long. Invece, durante una fase di ribassi, caratterizzata da massimi e minimi decrescenti, i trader possono ripiegare sui titoli volatili e fare day trading.

Queste strategie puntano a cavalcare il momentum del trend finché non emergono segnali di inversione.

• Volatility breakout

Le strategie di volatility breakout puntano invece a trarre profitto da improvvise e brusche oscillazioni dei prezzi innescate da un aumento della volatilità.

I trader azionari possono effettuare ordini di acquisto o vendita a determinati livelli di prezzo, appena oltre i range di prezzo osservati in quel periodo. Quando il titolo supera questi livelli, è un segnale dell’incremento della volatilità e dunque di potenziali opportunità di operazioni redditizie.

• Gestione del rischio

Quando si fa trading su titoli volatili, la gestione del rischio è imprescindibile.

Utilizza gli ordini stop-loss per tutelarti. Essi chiudono automaticamente le posizioni se il titolo raggiunge un prezzo prefissato, così da contenere le perdite.

Diversifica i tuoi investimenti in vari titoli o settori per attenuare l’impatto degli alti e dei bassi di un titolo sul valore complessivo del tuo portafoglio.

• Analisi fondamentale

L’analisi fondamentale è un po’ come una visita di controllo per accertare lo stato di salute di un’azienda.

Esamina gli utili, i bilanci e i trend del settore per stimarne la solidità e il potenziale di crescita. Questi dati sono amati dai trader, in quanto aiutano a individuare i titoli sopravvalutati e le gemme nascoste.

L’utilizzo di questo tipo di analisi è preziosissimo per scovare titoli sottovalutati con potenziale a lungo termine, che possono alleviare l’impatto degli alti e dei bassi a breve termine dei mercati.

Consigli per il trading di titoli volatili

Il trading di titoli volatili può rivelarsi difficoltoso. Ecco alcuni consigli:

• Fai ricerche e segui le novità

Tieni il polso degli eventi di mercato, delle tendenze settoriali e degli sviluppi di aziende specifiche. Esamina regolarmente rendiconti finanziari, articoli e report di analisti per prendere decisioni consapevoli di trading.

• Crea una strategia di trading

Crea un piano di trading. Fissa obiettivi, decidi qual è la tua tolleranza al rischio e scegli le tue strategie.

Attieniti al piano. I fattori emotivi possono favorire scelte affrettate durante fasi turbolente dei mercati.

• Proteggi i tuoi investimenti

Proteggi il tuo denaro: Imposta ordini stop-loss per scongiurare perdite rilevanti.

Gestisci il rischio: Determina quanto puoi gestire senza problemi e calibra opportunamente i tuoi investimenti.

Diversifica: Per minimizzare i rischi, non investire tutto il tuo denaro in un unico titolo o settore.

• Utilizza l’analisi tecnica

Per comprendere le dinamiche dei mercati, usa strumenti e indicatori tecnici. Osserva gli indicatori più noti: medie mobili, livelli di supporto/resistenza e oscillatori come RSI e MACD.

Questi aiutano a individuare pattern e trend e a decidere quando entrare o uscire dalle operazioni.

• Inizia con un account demo

Se sei alle prime armi nel trading o stai testando una nuova strategia, valuta di iniziare con il paper trading o un account demo.

Ciò ti consente di esercitarti nel trading senza rischiare denaro vero. È un ottimo sistema per acquisire maggiore sicurezza e affinare le proprie competenze.

Perché è importante adottare una prospettiva a lungo termine nel trading azionario

Avere lungimiranza è una strategia saggia di investimento. Ecco perché:

• È estremamente complicato prevedere l’evoluzione dei mercati: Non è un gioco da ragazzi individuare picchi e avvallamenti dei mercati. Prevedere l’evoluzione dei mercati può dar luogo all’acquisto a un prezzo elevato e alla vendita a un prezzo basso, il che si traduce in perdite. Attieniti al tuo piano a lungo termine, proprio come si mantiene la rotta mentre si guida l’auto, piuttosto che cercare scorciatoie che conducono a strade senza uscita.
• Farsi sfuggire i giorni migliori può compromettere i rendimenti: Storicamente, i mercati sono soliti riprendersi dopo una flessione.

  Se ti tiri fuori non appena le cose prendono una brutta piega, rischi di non poter capitalizzare un rialzo e dunque acquistare a prezzi ribassati. Ciò può pregiudicare sensibilmente i tuoi utili a lungo termine.

• Le aziende virtuose hanno bisogno di tempo per tornare in auge: Non voltare le spalle ad aziende affermate, anche durante periodi difficili o fasi di instabilità sui mercati, di solito dà i suoi frutti. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma il loro prezzo azionario riprende quota il più delle volte.

  Le aziende in rapida crescita possono talvolta schizzare in alto, ma ciò può dare il la a opportunità per investire a prezzi inferiori e cavalcare la loro crescita futura per conseguire profitti.

  Ricorda che i mercati oscillano su e giù per natura. Non lasciare dunque che siano solo questi alti e bassi a orientare le tue scelte di investimento. Quando acquisisci consapevolezza del perché ciò accade, potrai fare scelte di investimento più intelligenti e puntare a realizzare maggiori guadagni nel lungo periodo.

• Q:

  È conveniente fare trading su titoli volatili?
  A: Fare trading su titoli volatili può essere remunerativo, ma richiede di implementare giuste strategie e gestione del rischio.
• Q:

  Come si opera su titoli volatili?
  A: Fare trading su titoli volatili comporta l’adozione di strategie come il breakout trading, quelle di trend-following, volatility breakout e gestione del rischio.
• Q:

  Qual è la migliore strategia applicabile in un mercato volatile?

  A: Scegli una strategia che assecondi il tuo stile e la tua tolleranza al rischio nei mercati volatili. Tra le strategie più apprezzate si annoverano breakout trading, cavalcare i trend e reagire ad alti e bassi di mercato.
  La tua scelta dovrebbe essere in linea con il tuo approccio personale e i tuoi obiettivi finanziari.
• Q:

  Perché ai trader piace la volatilità?
  A: Un mercato volatile, ossia caratterizzato da forti oscillazioni dei prezzi, è un terreno fertile per il day trading su titoli volatili. Ma ricorda che più elevata è la posta in palio, più elevati sono i rischi associati. I trader devono saper gestire oculatamente questi rischi per avere successo.

di JustMarkets, 14.06.2024